Generierung von Abschlagszahlungen aus einem bestehenden Auftrag

• Klicken Sie im Hauptmenü Auftragsverwaltung
• Klicken Sie das Untermenü nur Angebote (bzw. nur Aufträge)
• Doppelklicken Sie in dem Auswahl-Fenster das betreffende Angebot, für das die Abschlagszahlung berechnet werden soll.
• Klicken Sie den Schalter .
• Klicken Sie auf die gewünschte neue Auftragsart, in diesem Fall den Schalter  . Wählen Sie in den Eigenschaften noch aus, ob es sich um eine positionsbezogene oder um eine pauschale Abschlagszahlung handelt. Geben Sie bei einer pauschalen Abschlagszahlung noch den Nettobetrag an. Klicken Sie auf „Abschlagszahlung generieren“. Es erscheint eine Meldung, ob diese neue Auftragsart wirklich erstellt werden soll. Bestätigen Sie diese Meldung mit OK.
• Die neue Abschlagszahlung wird gleich zur Bearbeitung geladen.
• Verzweigen Sie in die Positionsdaten.
• Bearbeiten Sie, falls notwendig, die Positionen weiter.
•  Speichern Sie diese Position und den gesamten Auftrag ab.
• Klicken Sie das Druckersymbol oder den Schalter Druck
• Combobox "Drucken nach": Wählen Sie zuerst die Druckausgabe auf den Bildschirm, um den Ausdruck zu überprüfen. Stellen Sie das Fenster auf Vollbild
• Klicken Sie den Schalter "Schließen" in der Kopfzeile, um die Druckvorschau zu beenden.
• Entfernen Sie das x aus dem Schalter Entwurfsdruck durch klicken. Somit wird die Abschlagszahlung beim Drucken auch gebucht (Stadium 10).
• Wählen Sie anschließend aus der Combobox "Drucken nach" den Drucker aus. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein.
• Starten Sie den Ausdruck
• Um kumulierte Abschlagszahlungen zu erstellen, klicken Sie die Checkbox "Kumulierte AZ" unterhalb der Auftragsart in den Kopfdaten. Sie können allerdings auch schon bei der Generierung Die Checkbox "Kumulierte Abschlags-Zahlung generieren" anklicken. Kumulierte Abschlagszahlungen sind Abschläge, die alle älteren Abschlagszahlungen von sich selbst abziehen.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Vorgang, so oft Sie einem Angebot Abschlagszahlungen zuordnen wollen. Das Erstellen von Abschlagszahlungen aus der Auftragsart Aufträge ist auf gleiche Weise durchführbar. Alle Abschläge werden bei der Endrechnung (siehe 8.2.) automatisch berücksichtigt. Möchten Sie eine Übersicht  aller diese Endrechnung betreffenden Abschlagszahlungen mit den dazugehörenden Zahlungseingängen ausdrucken, können Sie dies über den Menüpunkt Dienstprogramme -> Vorbelegungen -> firmenbezogene Vorbelegungen Register Auftragsverwaltung Teil 1 steuern. Klicken Sie hier auf den Schalter Endrechnung mit Offener-Posten-Liste der Abschläge.