Auftragskopfdaten

1. Klicken Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Auftragsverwaltung
2. Klicken Sie das Untermenü nur Rechnungen. Es erscheint das Auswahl-Fenster aller bisher angelegten Rechnungen.
3.  Klicken Sie diesen Schalter zur Neuanlage. Es erscheint die Maske der Auftragsverwaltung.
   
   
   Neuanlage einer Rechnung: Kopfdaten

• Feld Auftragsnummer: In diesem Feld wird automatisch die nächste Auftragsnummer laut Auftragsnummernzähler vorgeschlagen. Die Auftragsnummer können Sie beliebig mit Zahlen und Buchstaben ganz nach Ihren Vorstellungen überschreiben. Die Einstellung des automatischen Auftragsnummernzählers wird im Menü Dienst-Vorbelegungen-firmenbezogen, Register Auftragsverwaltung Teil 1, vorgenommen.
•  Der Rechnung soll eine Rechnungsadresse zugeordnet werden. Klicken Sie diesen Schalter, um in das Auswahl-Fenster der Adressen zu verzweigen.
•  Klicken Sie in der Adressauswahl diesen Schalter, um eine Suche der Adresse zu starten. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Führen Sie die Suche anhand des eingestellten Sortierkriteriums durch und bestätigen Sie mit OK oder der Enter-Taste.
• Klicken Sie die gewünschte Adresse. Die Adresse wird farbig unterlegt und somit zur Übernahme gekennzeichnet.
•  Klicken Sie in der Adressauswahl diesen Schalter, um die markierte Adresse in die Rechnung zu übernehmen.
• Verfahren Sie genauso, wenn Sie der Rechnung eine Lieferadresse zuzuordnen möchten. Das Zuweisen einer Lieferadresse ist nur notwendig wenn diese von der Rechnungsadresse abweicht.
• Auftragsart: Je nachdem, welche Auftragsart Sie im Untermenü Auftragsverwaltung gewählt haben und über dessen Auswahl-Fenster Sie in die Auftragsbearbeitung verzweigt sind, wird Ihnen hier bereits die zugehörige Auftragsart vorgeschlagen (Beispiel: Rechnung).
• Klicken Sie das Pfeilsymbol am Feldende, um die Combobox zu öffnen. Dort können Sie bei Bedarf jede andere Auftragsart wählen. Das funktioniert allerdings nur, bis die Auftragsart zum ersten Mal abgespeichert wurde.
• Grundeinstellungen zu Preisvorschlag und Lohn werden im Menü Dienst -> Vorbelegungen -> benutzerbezogene Vorbelegungen -> Register Formular gemacht.
• Preisvorschlag: Klicken Sie aus der Combobox die Preisvariante, mit der die Materialpreise in diesem Auftrag vorgeschlagen werden sollen. Die Preisvorschläge werden automatisch ausgerechnet, auf Grund der zugewiesenen Kalkulationsgruppe innerhalb der Rabattgruppen.
• mit Lohn von: Wählen Sie aus der Combobox den Monteur oder die Monteur-Gruppe aus, mit dessen Lohn-VK je Minute die Lohnminuten eines Artikels verrechnet werden sollen.

Hinweis: Beachten Sie, daß hier keine Lohnpreise erscheinen, wenn in den Voreinstellungen zum Preisvorschlag im Menü Dienstprogramme -> Vorbelegungen -> benutzerbezogene Vorbelegungen im Register Formular die Checkbox "Preisvorschlag der Auftragsverwaltung inklusive Lohn" nicht angekreuzt ist oder die Checkbox zwar angekreuzt ist, in den Artikelstammdaten aber kein Lohnminutenwert für den entsprechenden Artikel hinterlegt ist.

• Druckformat: Standardmäßig wird dem Benutzer zum Drucken das Druckformat vorgeschlagen, welches innerhalb des Menüs Dienstprogramme -> Vorbelegungen -> benutzerbezogene Vorbelegungen im Register Formular eingestellt wurde. Innerhalb dieser Combobox stehen Ihnen weitere Druckformate zur Verfügung.
• Kalkulations-Info: Zeigt relevante Daten des Auftrages bezüglich Einkauf, Verkauf, Rohgewinn, hinterlegte Lohnminutenwerte etc.
• als Anschrift drucken: Klicken Sie diese Checkbox, um die zugeordnete Lieferadresse dieses Auftrages als Anschrift auszudrucken.
• manuelle Adresseingabe: Wenn Sie manuelle Adresseingabe klicken, können Sie in den Adressfeldern beliebig Eintragungen und Änderungen vornehmen, ohne den Adressstamm zu verändern. Die manuelle Adresseingabe wird auch angewendet, wenn Sie einem Kunden eine Rechnung mit seiner Adresse schreiben möchten, ohne ihn in die Adress-Stammdaten zu übernehmen. Standards können im Menü benutzerbezogene Vorbelegungen -> Register Formular, hinterlegt werden.
• Ihre Zeichen: In den Zeichen-Feldern können Sie für Ihre Zeichen.....Unsere Zeichen.... Eingaben machen.
• Betreff: Klicken Sie in dieses Feld, um den Betreff des Auftrages in beliebiger Länge einzugeben. Im Ausdruck erscheinen diese Eingaben in Fettschrift. Über den  Schalter können Sie hier auch auf Textbausteine zugreifen.
• Kostenträger, Kostenstelle: Diese beiden Felder sind nur sichtbar, wenn die FIBU-Schnittstelle aktiviert ist.
• Textbausteine werden im Menü Stammdaten verwaltet.
• Haupttext:  Klicken Sie diesen Schalter, um eine Auflistung aller Textbausteine, die für die Auftragsverwaltung angelegt worden sind, zu erhalten. In den benutzerbezogenen Vorbelegungen können im Register Texte/Gebühren, für diverse Auftragsarten differenziert, Standardvorbelegungen getroffen werden. Die dort hinterlegten Bausteine werden automatisch bei der Neuanlage eines Auftrages oder der Generierung dieser Auftragsart übernommen.
•  Klicken Sie diesen Schalter, um den Baustein in die Rechnung  zu übernehmen. Der Haupttext-Schalter wird farbig unterlegt.
• Folgetext:  Die Zuordnung erfolgt identisch der Vorgehensweise beim Haupttext.
• Voreinstellungen zu den Mehrwertsteuersätzen im Menü Dienstprogramme -> Vorbelegungen -> firmenbezogen -> Register Allgemeines
• Mehrwertsteuer %: Standardmäßig wird ein Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 % vorgeschlagen, den Sie jedoch beliebig ändern können. Setzen Sie den MwSt-Satz auf 0%, wenn Sie für diesen Auftrag keine Umsatzsteuer berechnen.
• Rabatt %: Wenn Sie dem gesamten Auftrag einen Rabatt zuordnen möchten, können Sie hier einen Rabattsatz eingeben. Der dem Rabattsatz entsprechende EURO-Wert wird direkt hinter dem Rabattfeld angezeigt.
• Rabatt nur auf Material: Klicken Sie diese Box, um den Rabatt nur auf Materialpositionen berechnen zu lassen.
• Skonto nur auf Material: Klicken Sie diese Box, um Skonto nur auf Materialpositionen berechnen zu lassen.
• Brutto-Rechnung: Klicken Sie diese Box, um diese Rechnung als Brutto-Rechnung zu kennzeichnen. Für jede Position dieses Auftrages wird der Einzelpreis bereits inklusive MwSt. berechnet, am Ende der Rechnung wird der im Auftrag enthaltene Mehrwertsteuerbetrag ausgewiesen. Diese Checkbox kann nur aktiviert werden bevor Positionen in den Auftrag eingefügt wurden und hinterher auch nicht mehr deaktiviert werden!
• Auftrag skontierfähig: Klicken Sie, ob und wie der Auftrag skontierfähig sein soll. Wenn Ja, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die betreffenden Zahlungsfristen einzugeben. Standardmäßig werden die vordefinierten Werte aus den Kundenstammdaten -> Register Konditionen, übernommen.
  Wenn Skonti standardmäßig nur auf Materialpositionen gewährt werden sollen, können Sie das in den benutzerbezogenen Vorbelegungen einstellen. Skonto wird allerdings nur auf Positionen gewährt, die auch auf skontierfähig gestellt sind. Mehr dazu in den Positionsdaten.
• Skontoinformationen:  zeigt an, wie das Skonto berechnet wurde.
• Bruttowert: zeigt den Bruttowert des Auftrages an.
• Rohertrag: zeigt den Rohertrag des Auftrages an. Der Rohertrag ergibt sich aus der Summe der Differenzen zwischen Einkaufs- und Verkaufspreisen für Material und Lohn je Position.
• Druckdatum: Dieses Feld wird nur gefüllt, wenn eine Rechnungsart auf dem Drucker ausgedruckt wurde.
• Stadium: Dieses Feld wird nur gefüllt, wenn eine Rechnungsart auf den Bildschirm oder Drucker ausgedruckt und gebucht wird. Je nach dem, welches Stadium vorlag, wird dem Auftrag das nächst höhere, logische Stadium zugewiesen.
• Positionen: zeigt die Anzahl der Positionen an, die in dieser Auftragsart erfasst wurden.
• erstellt: zeigt an, an welchem Tag die Auftragsart erstellt wurde.
• geändert: zeigt das Datum an, an dem die Auftragsart zuletzt bearbeitet wurde.